תוכן עניינים

החזר מס בארצות הברית: כל מה שצריך לדעת לשנת 2024

ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.

מי זכאי להחזר מס?

אזרחים זרים שעבדו בארה"ב, השקיעו בנכסים אמריקאים או קיבלו הכנסות ממקורות אמריקאים עשויים להיות זכאים להחזר מס בארה"ב.

סוגי הכנסות שעשויים להוביל להחזר מס:

  • שכר עבודה
  • הכנסות מעסק
  • הכנסות מהשכרת נכסים
  • ריבית
  • דיבידנדים
  • רווחים ממכירת נכסים
  • מספר ילדים
  • לימודים

ישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית חייבים להגיש דוח מס שנתי לרשויות המס האמריקאיות, גם אם אינם מתגוררים בארצות הברית. הגורמים המשפיעים על זכאות להחזר מס כוללים את סוג הויזה, משך השהייה בארה"ב, סוג ההכנסה וכן ניכויים וזיכויים.

אם אתם אזרחי ארה"ב ושילמתם מיסים בארה"ב סבירות גבוהה שמגיע לכם החזר, ייתכן ותהיו זכאים להחזר מס אם:

  • שילמתם מס הכנסה בארצות הברית.
  • קיבלתם זיכויים או ניכויים שלא נוצלו במלואם.
  • עברתם את סף ההכנסה המינימלי הנדרש לקבלת החזר.

סוגי החזרי המס הקיימים?

ישנם שני סוגים עיקריים של החזרי מס:

  • החזר מס הכנסה: זהו החזר עבור מס ששולם על הכנסה שצברתם בארצות הברית.
  • החזר מס בגין ניכויים וזיכויים: זהו החזר עבור סכומים ששילמתם, כגון ביטוח לאומי, וניתן לנכות אותם מהמס.

החזר מס באמריקה

כיצד מגישים בקשה להחזר מס בארה"ב?

ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בדואר. אולם חשוב לדעת כי מומלץ שהגשת ההחזר תעשה בידי רואה חשבון מקצועי.

מדוע חשוב להיעזר במשרד רואה חשבון להגשת בקשה להחזר מס?

הגשת בקשה להחזר מס עשויה להיות תהליך מורכב ומסובך. הטפסים הנדרשים רבים ומורכבים, וחשוב למלא אותם בצורה נכונה ותוך הקפדה על כללים ודרישות ספציפיות.

מומחיות וידע מקצועי:

רואי חשבון מומחים בתחום המיסוי ומכירים את כללים ודרישות רשויות המס. הם יכולים לוודא שהבקשה שלכם תוגש בצורה נכונה ותוך הקפדה על כל הפרטים, מה שיכול להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת ההחזר המגיע לכם.

חסכון בזמן ומאמץ:

מילוי טפסים, איסוף אסמכתאות ותהליך הגשת הבקשה עשויים להיות גוזלי זמן ומאמץ. רואה חשבון יכול לטפל בכל התהליך עבורכם, תוך חיסכון משמעותי בזמן וטרחה.

הימנעות מטעויות:

טעויות במילוי טפסים או אי-הגשת אסמכתאות נדרשות עלולות להוביל לדחייה או דחייה של בקשת ההחזר. רואה חשבון יכול לוודא שהבקשה שלכם תוגש בצורה נכונה ותוך הקפדה על כל הפרטים, מה שיכול למנוע עיכובים וסיבוכים.

ייעוץ והכוונה:

רואה חשבון מעניק לכם ייעוץ והכוונה בנוגע לזכויותיכם ולחובותיכם בנוגע להחזר מס ומקל עליכם את הבנת הכללים והדרישות של רשויות המס מכם.

ייצוג מול רשויות המס:

במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרכו לקבל ייצוג מול רשויות המס. רואה חשבון בעל ניסיון יכול לייצג אתכם בצורה מקצועית ויעילה, ולשמור על זכויותיכם ככל שהדבר ניתן.

טיפים חשובים:

  • מומלץ להיעזר במומחה מס בעל ניסיון בהגשת בקשות להחזר מס מארצות הברית.
  • הקפידו למלא את כל הטפסים כראוי ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
  • שמרו את כל המסמכים הקשורים להגשת הבקשה למשך 7 שנים.

החזר מס מארצות הברית יכול להוות סכום משמעותי. אם אתם חושבים שאתם זכאים להחזר, מומלץ לבדוק את זכאותכם ולהגיש בקשה בהקדם.

משרדנו, מרקוביץ כהן רו"ח מתמחה בהגשת בקשות להחזר מס מארצות הברית.

הצוות שלנו ישמח לסייע לכם לבדוק את זכאותכם ולהגיש בשמכם בקשה מקצועית ומדויקת.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

פתיחת חברה מחוץ לישראל יכולה להיות הליך מורכב הטומן בתוכו בירוקרטיה רבה, בפרט פתיחת חברה בארצות הברית. בעזרת תכנון נכון, ידע וכלים מותאמים ניתן לעשות זאת בקלות יחסית תוך נקיטת צעד משמעותי לקידום העסק בשוק הבינלאומי.
לפני שנסביר בקצרה על השיקולים ואופן הביצוע בפועל של וויתור על אזרחות אמריקאית, נדגיש שהטקסט שלפניכם לא נועד להיות ייעוץ מקצועי פרטני. במיוחד בנושא כמו וויתור אזרחות אמריקאית שהוא החלטה דרמטית ובלתי הפיכה.
ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.