במהלך וובינר מקיף שערכנו לאחרונה בשיתוף עם בוליגו קפיטל, הצגנו את אחד הנושאים הבוערים ביותר עבור משקיעים פרטיים ועסקיים כאחד – השקעות נדל"ן בארצות הברית, והמשמעויות המיסוייות הנלוות להן.
את הוובינר פתח איתי גורן, מנכ"ל בוליגו קפיטל, שסקר את מגמת העלייה בהשקעות האלטרנטיביות בעולם, ובעיקר את מקומו המרכזי של הנדל"ן כתשתית משמעותית בפיזור סיכונים, בהשגת תשואות עודפות ובהתמודדות עם אינפלציה.
לאחר מכן, רו"ח רונן מרקוביץ' (ממשרד מרקוביץ כהן רואי חשבון) העמיק בסוגיות מיסוי שחשוב להכיר לכל מי שפועל או מתכוון לפעול בשוק האמריקאי. בין הנושאים שעלו:
שיטות התאגדות להשקעות (יחיד, חברה זרה, שותפות, נאמנות, IRA)
מס הכנסה פדרלי ומס מדינתי
דיווחי מס (K-1), ניכוי במקור וזיכוי מס בישראל
מס עיזבון (Estate Tax) – מתי הוא רלוונטי ואיך ניתן להיערך אליו
השקפת חברה (Check the Box) ככלי לתכנון מס
שימוש בכלי השקעה כמו IRA (בישראל ובארה"ב) עם יתרונות מיסוי והגנה
במהלך השיחה הודגש כי עם תכנון נכון וייעוץ מקצועי מתאים – אפשר להשקיע בנדל"ן בארה"ב בפשטות וביעילות, תוך שמירה על רגולציה נכונה, חיסכון במס והגנה משפטית מקסימלית.
